收評：三大股指集體收紅 醫(yī)藥生物板塊爆發(fā) 上漲個股4000只延邊橡塑膠

    分時圖

8月20日，市場沖回落后再度拉升，三大股指集體收紅。

板塊面，醫(yī)藥生物板塊爆發(fā)，疫苗、細胞疫、重組蛋白、基因編輯等向表現活躍，石藥創(chuàng)新、博騰股份、康希諾、華大智造等多股20cm漲停；貴金屬板塊全天活躍，山東黃金漲；房地產板塊午后短線拉升，城投控股、京投發(fā)展雙雙漲停。下跌面，小金屬板塊持續(xù)走低，長裕集團跌停；煤炭股回調，安泰集團跌；油氣股調整，通源石油跌幅居前。總體來看，兩市個股呈普漲態(tài)勢，上漲個股4000只。

截至收盤，滬指報3903.72點，漲0.24；成指報13972.78點，漲0.59；創(chuàng)指報3495.59點，漲0.64

盤面上，生物制品、生物疫苗、細胞疫療板塊等向漲幅居前；廚衛(wèi)電器、小金屬、氟化工概念板塊等向跌幅居前。

熱點板塊：

1．醫(yī)藥生物

石藥創(chuàng)新、博騰股份、康希諾、華大智造等多股20cm漲停。

消息面上，隔夜美股莫德納股價大漲近180。默沙東與莫德納周三宣布，雙作的 mRNA 個化癥疫苗 intismeran autogene 個 III 期臨床試驗取得初步陽結果。

2．房地產

京投發(fā)展、城投控股漲停，福星股份、榮安地產等多股上漲。

消息面上，上海市住房城鄉(xiāng)建設管理委等六部門聯印發(fā)《關于優(yōu)化本市房地產政策措施的通知，自2026年8月21日起施行。《通知》主要包括優(yōu)化住房公積金提取、優(yōu)化個人住房信貸、實施“以舊換新”購房補貼、行房票安置以及進收購二手住房等5個面8項政策措施。

信息面：

1．【日韓股市集體收漲 韓國綜指漲近6】日經225指數收漲1.36，報66216.79點；韓國KOSPI指數收漲5.89，報6852.58點。其中，SK海力士漲近13，三星電子漲9。

2．【三星電子加快建設其在美國的二座泰勒工廠 要求設備商進行“預先認證”】《三星電子正在加速擴大其在美國的晶圓代工廠產能。在今年年底泰勒晶圓廠二座工廠破土動工之前，該公司正積進其作伙伴設備引進的預先認證工作。 據業(yè)內人士20日透露，三星電子正在要求其主要作伙伴獲得SEMI認證。注：SEMI認證是評估半體設備安全的標準，設備出口海外前須獲得該認證。 (zdnet)

3．【特朗普：AI的重要比互聯網大 AI公司應自建發(fā)電廠為數據中心供電】美國總統(tǒng)特朗普周三表示，人工智能(AI)重要可能會變得“比互聯網大”，他呼吁制定不會減緩該行業(yè)發(fā)展的監(jiān)管措施，并為美國各地數據中心和發(fā)電廠的快速建設辯護。“我們希望進行監(jiān)管，但我們希望監(jiān)管能夠讓它們繼續(xù)保持地位，pvc管道管件膠”特朗普在白宮與加密貨幣管和金融監(jiān)管機構會面時表示：“這種監(jiān)管不會扼個非常重要的行業(yè)(人工智能)。我認為它的重要可能過互聯網，過任何人所見過的任何行業(yè)。” 此外，特朗普總統(tǒng)還大力呼吁人工智能公司建造發(fā)電廠為其數據中心供電，而不是依賴現有電網的舉措。“我們的電網老舊、脆弱和不堪重負，所以他們正在建造世界上些偉大的發(fā)電廠，”他補充說：“他們實際上是將多余的電力輸送到電網。我們現在使用的不是來自電網的電力，而是全新的電力。”

4．【上海優(yōu)化房地產政策措施 】上海市住房城鄉(xiāng)建設管理委等六部門聯印發(fā)《關于優(yōu)化本市房地產政策措施的通知，自2026年8月21日起施行。《通知》主要包括優(yōu)化住房公積金提取、優(yōu)化個人住房信貸、實施“以舊換新”購房補貼、行房票安置以及進收購二手住房等5個面8項政策措施。

機構觀點：

中金公司認為，影響市場的幾項外部敘事仍偏短期、階段，A股自7月底以來的修復行情仍有望延續(xù)。配置層面，外部沖擊下市場波動加大，紅利風格19日重新占優(yōu)。后續(xù)隨著市場風險偏好逐步修復和業(yè)績峰期臨近，我們建議關注業(yè)績確定較強的域和企業(yè)。

配置上，建議關注業(yè)績確定較強的域和企業(yè)，包括兩大主線：1)景氣成長仍需要精挑細選：科技成長后市或呈現分化走勢，AI基礎設施相關環(huán)節(jié)，如光通信、PCB等環(huán)節(jié)，景氣狀態(tài)在今年確定仍較強，半體及力等域則仍需要關注基本面與估值的匹配程度；創(chuàng)新藥較多公司進入臨床數據驗證階段，值得關注；2)周期：建議關注業(yè)績向好及供需格局的域，如電網設備、石化化工、工程機械，以及受益資本市場向好的非銀金融等行業(yè)。純內需行業(yè)的基本面回升進展仍然相對偏緩，需要進步觀察。

中信建投證券研報稱，物理AI正接棒成為下階段AI增長的核心變量。物理世界數據作為貫穿感知至反饋的關鍵引擎，面臨巨大需求剛缺口。受制于保真、規(guī)模與成本的“不可能三角”，物理世界數據獲取倒逼行業(yè)有望迎來三重變革：商業(yè)模式端通過社會化眾包采數，技術范式端依托世界模型虛擬造數，資產屬端躍升為企業(yè)溢價核心形資產。供需失衡驅動物理數據資產價值重估，資本加速向數據基礎設施與評測集聚。市場格局尚未定局，掌控稀缺數據與造數閉環(huán)能力的企業(yè)有望迎來核心溢價。 相關詞條:管道保溫     塑料管材生產線     錨索    玻璃棉氈    PVC管道管件粘結膠

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